1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств, совершаемых в районе Обводного канала. Неизвестный маньяк оставляет возле тел жертв странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями — несколько лет назад он безуспешно преследовал религиозную секту и чудом выжил после той операции. С тех пор Чубин страдает от ночных кошмаров и мучается чувством вины за случайное убийство.
Его напарником становится капитан милиции Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Оказавшись под жёстким давлением руководства, дуэт следователей пытается распутать кровавый клубок преступлений. Каждая новая жертва приближает их к разгадке, но и сам маньяк внимательно следит за действиями преследователей, готовясь к новым убийствам.
