Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где переплелись две мрачные загадки. Исчезновение дочери партийного секретаря после дискотеки и жестокое убийство на окраине — два дела, не имеющие видимой связи, но одинаково требующие срочного решения. Подозреваемый в убийстве уже находится под стражей, однако улики против него выглядят слишком очевидными, что вызывает у опытного следователя сомнения.
Журов понимает, что за внешней простотой этих преступлений скрывается нечто большее. Отсутствие свидетелей исчезновения и странные обстоятельства убийства заставляют его копать глубже. Капитан начинает собственное расследование, постепенно обнаруживая, что в этом сонном городке далеко не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
