Первый сезон. В холодном январе 2006 года загадочный преступник Лорн Малво появляется в тихом городке Бемиджи, штат Миннесота. Его случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, вечным неудачником и страховым агентом, становится роковой для последнего, запуская цепь кровавых событий. Расследование этих преступлений ложится на плечи местных полицейских — целеустремлённой Молли Солверсон и её напарника Гаса Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её супруг Эд, помощник мясника, оказываются втянуты в опасную игру после убийства Рая Герхардта, отпрыска криминального клана Герхардтов. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут расследование тройного убийства, которое совершил сам Рай Герхардт.
Третий сезон. В центре сюжета — амбициозная пара Рэй Стасси и Никки Сванго, чья неудачная попытка ограбления брата Рэя, Эммита, приводит к серии загадочных убийств. Среди жертв — пожилой мужчина с тёмным прошлым, чья приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Тем временем Эммит пытается разорвать отношения с сомнительной организацией, у которой взял деньги, но её представитель В. М. Варга имеет собственные планы.
Четвёртый сезон. Действие разворачивается в Канзас-Сити 1950-х годов, где за власть соперничают мафиозные группировки разных национальностей. Еврейские, ирландские, итальянские и афроамериканские кланы ведут жестокую борьбу. Согласно местной традиции, для укрепления перемирия главари обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. После установления хрупкого мира между итальянцами и афроамериканцами неожиданная смерть лидера итальянского клана в больнице ставит под угрозу всё достигнутое.
