Диму Васильева, сына влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняется: вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли лежит его путь, и не ошибся ли он в выборе призвания.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высших должностных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
