В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан с деньгами на такой же с наркотиками в условленной конторе. Однако на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" готовятся кинуть людей Михалыча, обернув сделку в кровавую развязку.
