1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в размеренную советскую действительность врывается потусторонняя чертовщина и мистика, а его причудливая свита начинает сбивать с толку обывателей и запутывать их сознание. Однако за этим фантасмагорическим вихрем скрывается иная, невидимая для простых смертных грань происходящего.
Воланд и его свита, словно магическое зеркало, отражают скрытые пороки и слабости московского общества. Их проделки, кажущиеся бессмысленными шалостями, на самом деле служат высшей цели — обнажению истинной сути человеческих душ. Каждый розыгрыш и мистификация становятся испытанием, за которым следует неизбежное воздаяние по заслугам.