В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его безумного внимания. Его кривая ухмылка и пронзительный смех разносятся в промозглом воздухе, наводя ужас на всех встречных.
Никто не в безопасности на пути этого безумного преследователя. Случайные прохожие, водители машин, жители окрестных домов — все становятся жертвами его необъяснимой ярости. В руках он сжимает то липкие разноцветные шарики, то острые предметы, превращая безобидные клоунские атрибуты в орудия пыток. Город погружается в кошмар, из которого, кажется, нет выхода.
