Луис с сыном прибывают в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждая песчинка шепчет о тайне исчезновения. Слухи о последнем мифическом рейве у мавританской границы становятся единственной нитью, ведущей к разгадке. В этом хаотичном движении от оазиса к оазису пустыня обнажает их самые сокровенные страхи.
Бескрайние дюны и первозданные ландшафты становятся зеркалом их внутренней борьбы. На фоне надвигающегося апокалипсиса отец и сын балансируют на тонкой грани между надеждой и отчаянием. Каждый шаг по раскаленному песку — это выбор между спасением и гибелью, где экстатический рай рейва может в любой момент обернуться кромешным адом.
