Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить эту скрытую атаку. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, чтобы обеспечить безопасность наших войск и не допустить срыва наступления. В этих лесах решается судьба не только операции, но и многих жизней.
